作为金融中心，上海对金融人才的需求始终位于全国前列。某招聘网发布的最近一年（2005年8月至2006年7月）企业人才招聘分析结果显示，上海金融人才旺盛的需求态势将持续。

分析认为，上海金融中心的地位、金融服务业的发达程度决定了招聘需求的强劲。随着外资金融机构涉足领域不断放宽，国内金融机构逐步加强了“跑马圈地”的力度，造成了人才需求的大量增加。拥有良好知识背景、客户关系和行业经验的高端人才十分匮乏。

据调查，金融行业需求量排名前6位的职位分别是：金融/经济、财务/审计/统计、销售、人力资源/行政/文职、市场公关广告类、客户服务类。其中销售、市场、客户服务均为与营销相关的职位。招聘大户以各类内外资保险公司和银行为主，还包括部分期货、证券机构等。近期，一些外资保险公司在上海一次就招聘上百人，内外资保险公司之间的人才竞争十分激烈；银行对银行卡、理财、客户服务等业务人员的需求十分旺盛。

从人才市场上的招聘信息分析，保险业务人员、银行理财顾问、银行卡推广和营销人员三类营销专才是金融机构目前长期招聘的对象。

热门职位：贵宾理财专员、保险业务员、客户服务专员、个人理财代表、银行卡推广人员等。

行业门槛：银行理财顾问对从业者专业知识、工作经验的要求比较高。理财经理一般要求有5年以上相关工作经历，而个人理财代表一般要求2－3年经验。在个人能力方面要求有大学本科及以上学历，熟悉外币零售银行业务，有良好的市场营销能力、文字表达能力和熟练运用电脑的能力，具有外汇、证券、保险、基金、消费信贷、非贸易业务等从业经历；外资银行招聘的门槛更高，主要锁定有国际背景、在海外金融界有一定资历的中高端“海归”金融人才。

受行业发展现状影响，目前保险公司对业务人员的招聘门槛也不高，学历上高中即可。但近年来，包括友邦保险、泰康人寿等在内一些保险公司逐渐提高了保险业务人员的招聘门槛，具有本科以上学历的应届毕业生及在职人士、并且原先没有保险从业经验者成为这些保险公司青睐的培养对象。

银行卡营销人员的学历要求一般大专以上，主要必须熟悉银行卡业务，了解目标客户的需求，并能够制定适合目标群体需求的营销方案。