［摘 要］ 本文通过对具体企业进行调研，分析其需求，开发出预销售管理系统。该系统的主要功能为：报价管理；客户联络管理；事件及处理过程管理；查询；基本信息设置。该系统经具体企业试用,效果良好,可以提高企业销售业务事前管理的工作效率和质量。

［关键词］ 预销售管理；信息系统；事件

［中图分类号］f270.7；c931.6［文献标识码］a［文章编号］1673-0194（2008）06-0079-03

一、 概 述

1. 意义

有一些企业已实行了erp管理，但在销售管理中，只有谈成的业务才能进入erp系统。而实际上，要实现一项产品销售工作，并不是一谈就能成功的，其中要经过反复接触、商洽。预销售管理即企业售前管理，它是对企业业务未实现之前的事务管理。企业预销售服务相对于售后补救服务更受客户欢迎，也因此受到更多企业的关注。因此，为了加强产品销售的事前管理，就很有必要开发出一套预销售管理信息系统。

在产品销售之前，企业销售部门一般会与客户进行联络。如果客户要求报价，则记录客户名称、联系人、产品名、价格等信息，生成报价单；如果客户提出抱怨或询问，则记录事件内容，及时向用户反馈信息。

2. 定义

对产品销售正式生效前的管理称为预销售管理。

二、主要功能

1. 客户联络记录

记录联络内容，即联络时间、联络方式、客户名称、联系人、接待员工；

2. 报价

报价人通过基本信息的选择，如客户名称、联系人、付款条件、产品、单价、数量等，可生成报价单。在选择客户后可以看到客户关系，是信誉好的客户,还是信誉差的客户，这样在给予报价时可有所区别。另外在选择产品时，可以看到该产品的进口关税，是否需要3c认证，以及通用价格等。通过对这些信息的计算，可以确认产品成本，进行适当的报价，从而保证公司利润不受影响。

3. 事件记录

记录公司日常发生的事情。如客户抱怨、询问或者其他特殊要求等；由于航班延误导致货物未及时到货的客户相关情况记录、处理过程及反馈信息；客户需要特殊规格的产品，记录整个处理过程。

三、主要界面

1. 主界面（见图1）

主要实现报价单的制作。选择客户即自动跳出该客户的联系人、电话及传真，并且显示该客户的客户信息。选择产品即自动跳出产品描述、海关税率、是否需要3c认证等信息。在该窗体中选择报价日期、报价人、报价单有效期、客户、联系人、付款方式、送货方式，并填写完整备注，接着选择需要报价的产品，输入数量、单价、折扣、运费及清关费，可自动计算总价。双击保存及预览报价单，可看到完整的报价单报告。

3. 报价单报表（见图3）

主要用于记录事件管理的内容，如客户抱怨、投诉、紧急事件及其他一般商务事件。选择员工、商务类别、客户、种类、优先级、授权、抄送、状态、日期，填写对该事件的简要描述、具体情况叙述、反馈及事件的安排。

5. 客户联络管理

用于记录与客户联络的详细情况。选择客户，可看到该客户信息、联系人信息及该客户所需的产品信息。选择日期、联络方式、员工客户、联系人，输入主题及详细情况即可完成客户联络记录（见图5）。

6. 查询功能

（1）报价查询

查找报价单可按报价单号查询、按客户号查询；按报价人查询；按客户名查询；按报价日期查询；按完成日期查询；按状态查询和按结果查询（见图6）。

（2）查询事件

可按状态查询；按分类查询；按优先级查询；按员工查询；按处理日期查询及按授权查询（见图7）。

主要参考文献

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